Nadia, al ser víctima de rechazos y burlas por sus finísimos bigotes, huye de la casa y llega al circo más ruin del mundo, donde, tras unos meses, se convierte en la atracción principal. Sin embargo, ahí nada es felicidad. ¿Se quedará en el circo por siempre? ¡Bienvenidos al circo más ruin que haya circulado por los caminos del mundo!: el circo del malvado Bela Kuzka. Si creen que ya lo han visto todo, es porque aún no nos han visitado. Aquí el niño lombriz, la niña tarántula, los trillizos fantasma, entre otras anormales criaturas, serán los encargados de deleitar al público con las funciones más espeluznantes que se puedan imaginar.